Como respuesta a una invitación para poder rodar una película sobre los niños huérfanos de enfermos de sida que viven en Uganda, Kiarostami, junto a un amigo, se desplazan hasta allí para poder documentarse y preparas así un provisional rodaje para un documental. No obstante, las imágenes filmadas con sus dos cámaras digitales serán más que suficiente para componer este dramático film.